Crédito da capa e editor
Arte: Joe Jusko Cores: Joe Jusko


Arco: O Cerco de Makkalet - Parte 1
Personagens: Conan, O Bárbaro, Yezdigerd, Fafnir, Yildiz, Melissandra, Kharam-Akkad, Balthaz
Roteiro: Roy Thomas
Desenho: Barry Windsor-Smith
Arte-Final: Dan Adkins
Cores: Sergio Furlani
Editor original: Roy Thomas
Publicada pela primeira vez em Conan The Barbarian (1970) n° 19/1972 - Marvel Comics
Engajados como marinheiros num navio de guerra de Turan, Conan e Fafnir participam do lendário cerco de Makkalet, uma das mais sangrentas batalhas da Era Hiboriana!

Título original: "Hawks From the Sea".

20 Páginas
Arco: O Cerco de Makkalet - Parte 2
Personagens: Conan, O Bárbaro, Fafnir, Yezdigerd, Melissandra, Kharam-Akkad, Balthaz, Alafdhal, Lykas, Cão Negro, Rei Ennatum
Roteiro: Roy Thomas
Desenho: Barry Windsor-Smith
Arte-Final: Dan Adkins
Cores: Flávio F. de Barros
Editor original: Roy Thomas
Publicada pela primeira vez em Conan The Barbarian (1970) n° 20/1972 - Marvel Comics
Para vingar Fafnir, Conan sai em missão secreta na cidade inimiga ao comando do príncipe Yezdigerd, Conan vai ao templo de Tarim e encontra um grande cão negro como a morte!

Título original: "The Black Hound of vengeance!".

20 Páginas
Arco: O Cerco de Makkalet - Parte 3
Personagens: Conan, O Bárbaro, Kharam-Akkad, Melissandra, Yezdigerd, Justin O Ermitão Cego, Naram-Pyr, Akkif, O Moleiro, Khurusan, Rei Ennatum, Yaar Ali, Akhaan
Roteiro: Roy Thomas
Desenho: Barry Windsor-Smith
Arte-Final: Sal Buscema, Dan Adkins, P. Craig Russell, Val Mayerik
Cores: Alexandre Silva
Editor original: Roy Thomas
Publicada pela primeira vez em Conan The Barbarian (1970) n° 21/1972 - Marvel Comics
Em missão de reforço a sitiada Makkalet, Conan e a tropa chegam a estranhos obeliscos e, para surpresa de Conan, matam seu zelador, um eremita cego, e os soldados deixam Conan inconsciente amarram ele e a filha do eremita ao altar, para sacrificá-los! Agora terá de enfrentar um ser semelhante a um sapo.
Inspirado em parte pela história "The Black Stone" de Robert E. Howard, que faz parte do Cthulhu. Esboços de Smith, lápis de Russel e Mayerik.

Título original: "Monster of the Monoliths!".

20 Páginas